Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Чтобы выйти на след завода, разведчикам нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Для него это личное — он узнаёт, что заводом командует генерал Исимура, убивший его семью десять лет назад. Японец не только руководит производством отравляющих веществ, но и курирует концлагерь, где проводят чудовищные эксперименты на людях. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке — полковник грозит взорвать подземные хранилища, похоронив всё под обломками.
