Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное донесение: в городе объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавлял карательные отряды. После победы он скрылся, но теперь снова активизировался.
Опасный заговор раскрыли еще в сороковые — тогда молодой оперативник Широков и его наставник Еремеев сорвали планы диверсантов. Граф собирался взорвать ключевые революционные памятники, включая знаменитый Большой дом. Сейчас Широков проверяет всех однофамильцев и выходит на киномеханика. Оказывается, тот и его жена Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и вывезти его на Запад. Опергруппа уже в деле.
