Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину, и теперь единственный, кто остался рядом, — кот Черныш. Девушка втайне надеется, что питомец однажды станет принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать предложение возлюбленной, но получает отказ. Его утешает лишь кошка Муся. Расстроенный, он случайно врезается в машину Василия. Тот уговаривает Саю пробраться в квартиру Нади и забрать кольцо. Девушка, увидев парня, принимает его за волшебным образом преобразившегося Черныша. Саня не разубеждает её и неожиданно для себя самого начинает испытывать к Наде тёплые чувства.
