Давным-давно, когда люди соседствовали с богами и чудовищами, мир принадлежал трём державам — Сияню, Хаолину и Чэньжуну. На склонах горы Чжаоюнь росли двое — Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы). Война отняла у них родителей, а перед смертью бабушка взяла с них клятву всегда быть вместе. Однако судьба разлучила их — Сяояо увезли на гору Юй для обучения.
Спустя века она вернулась, став скромной знахаркой Сяолю из городка Циншуй. Её дни проходят тихо, пока однажды она не находит израненного юношу (Дэн Вэй). Это встреча переворачивает её жизнь, втягивая в водоворот событий, где каждый шаг грозит бедой. История основана на третьей книге цикла Тун Хуа «Книга гор и морей». Ранее по двум первым частям сняли дораму «Обещание» (2017).