В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, получившая образование за границей, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Тем временем следствие продолжает допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, неожиданно знакомится с юной Натальей. Ее равнодушие его зацепило, и он увлекся беседой. История раскрывается через допросы и откровенные разговоры. Все началось с возвращения Раевского из-за границы вместе с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, тут же возобновляет общение и представляет его своей компании. Философские споры, поиски себя, легкий флирт — все это быстро перерастает в нечто большее. Испытания становятся жестче, адреналина — больше. Сначала в шутку появляется оружие, потом — первая кровь. А затем рождается идея «тайного общества» с громким названием «Клипот», позаимствованным из каббалы. Молодые люди всерьез верят, что могут изменить мир.
